• IODE-PMEs mostra tímida expansão de 0,7% da movimentação financeira real das pequenas e médias empresas em julho/22, reflexo do ambiente econômico adverso enfrentado pelo mercado
  
• Monitoramento setorial pelo IODE-PMEs indica retração no setor de Serviços (-4,5% YoY em julho/22)

• Indústria (+6,4%) e Agro (+19%) mantêm desempenho positivo nos últimos meses

• Movimentação financeira real no Comércio segue em avanço, mas em desaceleração frente aos resultados do primeiro semestre

Agosto de 2022 – Após crescimento acumulado de 3,5% no primeiro semestre do ano, os dados do Índice Omie de Desempenho Econômico das PMEs (IODE-PMEs) sinalizam desaquecimento da movimentação financeira real das pequenas e médias empresas (PMEs) brasileiras no início do segundo semestre. Na análise de julho de 2022, o índice mostra que o faturamento das PMEs no país apresentou tímida expansão de 0,7% na comparação com o mesmo período do ano anterior. Já na comparação direta com junho de 2022, houve um crescimento de 1,1%.

Figura 1: IODE-PMEs
(Número índice – base: média 2019=100)

Fonte: IODE-PMEs (Omie)

O IODE-PMEs funciona como um termômetro econômico das empresas com faturamento de até R$50 milhões anuais, consistindo no monitoramento de 637 atividades econômicas que compõem cinco grandes setores: Agropecuário, Comércio, Indústria, Infraestrutura e Serviços.

Segundo o gerente de indicadores e estudos econômicos da Omie, Felipe Beraldi, como verificado desde o resultado do índice em junho/22 (quando houve avanço de 1,6% na comparação anual), o desempenho recente do IODE-PMEs configura uma desaceleração do mercado de PMEs em relação ao observado nos primeiros cinco meses de 2022. “O ambiente de negócios marcado por inflação pressionada e juros em alta prejudica a evolução do consumo e dos investimentos, o que se reflete diretamente na evolução das pequenas e médias empresas brasileiras”, avalia.

Segundo as aberturas setoriais do IODE-PMEs, a desaceleração recente no mercado vem sendo condicionada, especialmente, pela retração verificada no setor de Serviços – segmento que concentra a maior parcela de CNPJs ativos no país, segundo informações do Sebrae. De acordo com os dados do índice, em julho/22, houve retração de 4,5% da movimentação financeira real no setor de Serviços na comparação com igual período do ano anterior, configurando o segundo mês de queda nessa base de comparação. Dentre os onze subsegmentos que compõem o setor, seis mostram queda no último mês, com destaque negativo para ‘Atividades imobiliárias’ e ‘Atividades profissionais, científicas e técnicas’.

Além da retração verificada no setor de Serviços, também se observa resultados mais fracos recentemente no setor de Infraestrutura, em que a movimentação financeira real em julho apresentou modesta retração de 0,3% na comparação anual.

Por outro lado, os setores Indústria e Agropecuário seguiram mostrando bom desempenho no período recente, com avanços de 6,4% e 19%, respectivamente, frente aos resultados de julho de 2021. “Em particular na Indústria, a análise do desempenho da movimentação financeira das PMEs em julho indica bom desempenho, sobretudo, nos negócios ligados às seguintes atividades: ‘Preparação de couros e fabricação de artefatos de couro, artigos para viagem e calçados’ e ‘Fabricação de produtos de minerais não metálicos”, comenta Beraldi.

Por fim, a movimentação financeira real no Comércio seguiu com desempenho positivo no último mês (+2,7% YoY em julho/22), mas a perda de fôlego do setor tem ficado cada vez mais evidente.

Comércio mantém desempenho positivo, mas mostra desaceleração
O setor de Comércio também detém importante participação no mercado de pequenas e médias empresas brasileiras. Segundo informações do Sebrae, dentre os cerca de 6,3 milhões de CNPJs ativos de microempresas e empresas de pequeno porte, 38% estão concentradas no Comércio. Assim como observado no setor de Serviços, o IODE-PMEs sinaliza certa perda de fôlego do desempenho da atividade das PMEs do Comércio nos últimos meses, em relação ao desempenho observado desde o último trimestre de 2021.

“Os dados corroboram o atual momento da economia brasileira. Apesar do otimismo trazido pelo maior controle da crise sanitária de covid-19, as condições para o consumo neste ano são bem mais adversas, com destaque para a intensa subida de juros promovida pelo Banco Central nos últimos meses. A alta dos juros tem efeito direto na economia real, ao prejudicar a tomada de crédito e dificultar a evolução do consumo da população. É importante ressaltar que as medidas tomadas pelo Banco Central visam, justamente, conter outro ‘vilão’ do ambiente de negócios: a inflação elevada. A forte subida dos preços na economia, sobretudo de itens básicos (como alimentos), também prejudica a evolução do Comércio, ao corroer o poder de compra das famílias”, analisa o especialista da Omie.

Figura 2: Evolução do IODE-Comércio
(Variação anual, YoY %)

Fonte: IODE-PMEs (Omie)

Apesar deste ambiente, as expectativas de curto prazo ainda sinalizam sustentação da atividade das PMEs no Comércio. Além da menor pressão inflacionária observada recentemente (especialmente pela queda dos preços de combustíveis), as novas medidas fiscais do governo para dar sustentação ao consumo, em meio às dificuldades observadas no ambiente econômico global, devem permitir a sustentação da atividade das PMEs no Comércio nos próximos meses. “Ainda que tais medidas tenham efeitos controversos nas finanças públicas, os resultados de curto prazo sobre a movimentação financeira das PMEs tendem a ser positivos, uma vez que abrem espaço para consumo além do essencial no orçamento das famílias”, conclui Beraldi.

Sobre o Índice Omie de Desempenho Econômico das PMEs (IODE-PMEs)
Compreendendo a relevância das PMEs no desempenho econômico do nosso país, a Omie desenvolveu o Índice Omie de Desempenho Econômico das PMEs (IODE-PMEs), que acompanha as atividades econômicas das pequenas e médias empresas brasileiras. A pesquisa da scale-up Omie é um tipo de apuração inédita entre as empresas do segmento, atuando como um termômetro econômico das empresas com faturamento de até R$ 50 milhões anuais, além de oferecer uma análise segmentada setorialmente do mercado de PMEs no Brasil. Para elaborar os índices, a Omie analisa dados agregados e anonimizados de movimentações financeiras de contas a receber de mais de 100 mil clientes, cobrindo 637 CNAEs (de 1.332 subclasses existentes) – considerando filtros de representatividade estatística. Os dados são deflacionados com base nas aberturas do IGP-M (FGV), tendo como base o índice vigente no último mês de análise, com o objetivo de expurgar o efeito meramente inflacionário na série temporal, permitindo que se observe a evolução das movimentações financeiras em termos reais.

Sobre a Omie
Fundada em 2013 por Marcelo Lombardo e Rafael Olmos, a Omie tem o propósito de levar prosperidade para qualquer negócio, oferecendo um sistema de gestão inovador, completo e ilimitado. Em oito anos, a scale-up tornou-se líder do segmento, com mais de 21 mil escritórios contábeis parceiros e mais de 100 mil clientes em todo país. No último ano, dobrou sua equipe e atingiu a marca de mais de 1700 colaboradores, entre matriz, unidades próprias e franqueadas. A empresa é ancorada em três pilares: Gestão por meio do software, Educação - com a Omie.Academy, pilar educacional da empresa que leva capacitação profissional continuada aos empreendedores de forma gratuita - e Finanças - com acesso à serviços financeiros com conta digital nativa do sistema e cobranças via boleto e PIX, com custos bem mais baixos, além de linhas de crédito e soluções para apoio à gestão de pequenas e médias empresas, como o Itaú Meu Negócio gestão by Omie, produto em parceria com o banco Itaú e que faz a integração dos sistemas de gestão e financeiro. Além disso, sua atuação regional com a Rede de Franquias, com 130 unidades, a torna a única empresa do segmento a figurar entre as 100 empresas que mais crescem no País, segundo o ranking da Deloitte, estreando no terceiro lugar.

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